时隔五年，华为以 4670 万台出货量重回中国手机市场第一，份额 16.4%。
五年前，华为曾以 1.25 亿台出货量、38.3% 的市场份额位居中国手机市场第一。
虽然与 2020 年巅峰时期体量相比尚有差距，但历经五年摸爬滚打逆势前行，华为手机是实实在在地回来了，在中国市场重回榜首。
▲ 2025 年、2020 年华为全年手机出货量及市场份额，来源：IDC
随着芯片供应逐渐稳定，甚至有数码博主大胆预测：2026 年华为和苹果的全方位厮杀即将开始，高端局其他人上不了桌。
但事实真是如此吗？
在华为亮眼表现之外，各路厂商实则也都"没闲着"，在更多角度和维度的数据细节背后，我们看到一个颇为真实的中国手机市场，华为的第一，并非"遥遥领先"：
华为、苹果、vivo 前三的焦灼竞争已经将差距缩小至"数十万台"；TOP3 中华为、vivo 出货均同比下滑；华为手机激活量与出货量出现"数百万台"逆差，激活量位列第五；AI 手机猛猛宣发、国补猛猛刺激之下，2025 年市场整体依然难抵下滑态势 ……
2025 年的中国智能手机市场，并不简单，也不太平。
数据大战背后藏着多少被人忽略的细节、华为到底吃了谁的蛋糕？暗流汹涌的市场中又酝酿着哪些新的风暴？
在深入数据并对话多位产业人士后，我们尝试找到答案。
一、出货量第一，激活量第五，华为的"第一"站得住吗？
华为的"第一"到底够不够硬？我们尝试从更多维度找到答案。
根据 IDC 数据，2025 年全年，华为手机出货量重回中国市场第一，但其出货量相比去年同比下降约 2%，与市场大盘整体降幅基本持平。
相比之下，小米、苹果、OPPO 维持同比正增长，其中小米增幅最高为 4.3%。
Counterpoint、Omdia、IDC 等主流市研机构给出的 2025 年全年中国手机市场出货量 TOP3 均为华为、苹果、vivo，由于 vivo 和苹果的出货量极为接近，因此基本上可以看作并列第二。
2025 年四季度，华为手机出货量排名第四，同比下降 10.3%。
从数据中可以看到，华为虽然得了第一，但趋势并不乐观，并且与二三名拉不开差距。
根据 IDC 数据，华为 2025 年出货"第一"优势建立主要集中在上半年：第一季度第二、第二季度首次重回第一：华为 Mate 70 系列的主力销售期、Pura 80 系列的发布和主力销售期，均处于 2025 年上半年。
如果从实际"激活量"数据统计维度来看，华为不仅不是第一，反而跌至第五名。
手机激活量是另一种数据统计口径，也成为不少数码博主关注的重点。有业内人士告诉智东西，这类数据一般是由电信运营商方面进行统计，而非市场研究机构。
最近讨论热度最高的一张图，是 2025 年中国手机市场激活量排名，TOP5 的排序与 IDC 出货量排名有较大差异。其中 vivo、小米、苹果排名前三，华为排名第五。
▲图源：微博博主数码闲聊站
从激活量与出货量的差异来看，vivo、苹果、OPPO 的激活量与出货量基本持平，差异较小，小米的激活量要明显超过出货量，差距在 200 万台左右，相比之下，华为的激活量要远低于出货量，差距在 300 万台以上。
当然，这两个维度的数据并非来自同一家机构，对比也仅具有一定参考性。通常来讲，出货量远超激活量意味着有一定的库存积压。
上述观察不论是出货量还是激活量，都是短期内的，如果我们将时间线拉长到最近五年，可以看到华为正处于上升的高点，能否坐稳第一的位置，仍要看后续市场表现。
纵观近五年排名，中国手机市场 TOP6 的格局是基本稳定的，其中 vivo 有三年位列第一，OPPO 稳定在 TOP5 之内，苹果也曾在 2023 年有其高光时刻登顶中国手机市场，小米在国内市场基本在四到六名之间。
▲ 2021-2025 年中国手机市场排名及份额情况
荣耀跟华为两个品牌有着明显的"反向互补"趋势，2021 年到 2023 年华为 Mate 60 "争气机"发布前，华为手机出货量较低，位于 TOP5 之外，而 2021 年新生的荣耀快速成长，2022 年、2023 年都曾冲至中国市场第二。
在华为手机快速回归、市场份额猛涨的 2024、2025 年，荣耀份额逐渐降低。
总体来看，华为虽然登顶中国手机出货市场，但面临明显下行压力以及诸多强劲竞争对手的挑战，竞争十分激烈。
2026 年华为能否稳住领先态势，将成为业内关注焦点。
二、从回归到登顶仅用两年，没有 3nm 芯片的华为旗舰机，凭什么卖爆了？
虽然领先幅度并不明显，但华为手机的"回归"与高速增长是毋庸置疑的。
到底哪些华为手机卖爆了？又是谁在买华为手机？
根据知名数码博主统计的一份中国市场旗舰机单款出货量排名，2025 年出货量超过百万的机型大约有 28 款，其中华为独占 11 款，包括华为 Mate 70 系列多款机型、华为 P70 系列、华为 Mate 80 系列多款机型以及华为折叠屏 Mate X6 系列两款机型。
▲图源：微博博主智慧芯片案内人
把折叠屏卖到百万台以上，华为是国内"独一档"。根据 IDC 数据，在 2025 年中国折叠屏手机市场，华为折叠屏出货量断档领先，占据了 70% 以上的份额，荣耀、vivo、OPPO 分别为第二、第三、第四，与华为差距较大。
这位博主还公布了一份华为 Mate 70 系列上市三个月内的激活数据，其中 Mate 70 标准版激活量接近 300 万台，Pro+ 和 Pro 优享版也有 145-155 万台左右的激活量，售价接近万元的 RS 非凡大师版都有着 66 万台左右的激活量。
{jz:field.toptypename/}可以看到，爆款产品多，是华为高出货量的一大保证。
为什么关键的芯片受限，华为手机依然可以卖爆？综合多位业内人士观点，产品力、品牌力、综合体验是比较高频提到的几个关键词。
一位资深华为经销商告诉智东西，在华为"缺席"的时间里，华为的品牌力并未失去，其高端的调性也并未改变，因此一旦产品回归且供应充足，出货量的增长就是"水到渠成"。
2025 年 6 月，Quest Mobile 曾发布一份数据，从品牌忠诚度的角度来看，华为用户的忠诚度较高，仅次于苹果和 OPPO，品牌回购比例超过四成，荣耀用户中有 27.4% 在换机时选择华为。
除了荣耀以外，华为第二大非本品牌用户来源是苹果，占比 17.3%，金沙电玩app比例较高。在"新中产"群体手机消费中，华为以超过 40% 的占有率断档式领先。
简单来说，华为高端调性一直没有改变。
从产品力的角度来看，硬件层面的芯片工艺受限并未对华为旗舰机造成明显负面影响。
根据爆料的测试成绩，华为 Mate 80 中所搭载的最新的麒麟 9030 Pro，其多核跑分与基于台积电 3nm 工艺的高通 2025 年旗舰芯片第五代骁龙 8、iPhone 17 系列中苹果最新的 A19 Pro 十分接近。
在峰值性能之外，麒麟 9030 Pro 的功耗控制较好，在实际游戏中温度相较同代旗舰机都有一定优势，功耗的优势也让 Mate 80 系列在续航方面表现较好。在华为的看家本领通信方面，优势则更为突出。
从软件角度来看，鸿蒙系统经历了六代迭代，"纯血"原生鸿蒙在应用生态方面快速补齐，基本上消费者日常所需的主流应用已经覆盖完全。
可以说，华为旗舰机在性能、影像、AI、通信、续航等方面的综合体验仍然在第一梯队之内，未被竞争对手甩开，这是华为能持续打造爆款、回归即能得到认可的根本支撑。
三、逆势降价 800 元出狠招，加入"国补大军"猛吃红利
除了手机产品体验，手机产品定价具有竞争力，也是业内人士普遍认为的华为手机热销核心驱动力之一。
在存储价格猛涨的 2025 年，不少厂商的旗舰机型都进行了一定的价格上调，尤其是大容量存储版本涨价幅度更大，比如小米 17 Ultra 16GB+1TB 版本相比上代同规格机型贵了 700 元，vivo X300 系列 512GB、1TB 版本相比上代贵了 300 元，OPPO Find X9 系列 512GB、1TB 版本也比上代贵了 300 元。
相比之下，华为 Pura 80 系列相较上代大幅降价，标准版降价幅度超过 800 元，Pro 和 Ultra 版价格维持不变。华为 Mate 80 系列同样相比上代大幅降价，标准版降价幅度超过 800 元，Pro 版降价 500 元左右，RS 非凡大师版虽然价格不变，但内存规格却从 16GB 增加到 20GB，玩了一手"加量不加价"。
在存储价格普遍上涨的今天，华为大幅降价的操作是许多经销商都未曾预料的，这也给华为渠道出货增加了不少信心。
值得一提的是，华为这一手降价操作，也令其多款主力机型在 2025 年吃上了"国补"的福利，2025 年，国家推出的补贴政策对智能手机市场的刺激是明显的。
Mate 80 全系列、Mate 80 Pro、Pura 80 系列多个存储版本，这些主力机型均位于国补范围内，并且由于华为多数销售主力机型普遍价格在 4000-6000 元左右，其多款机型都可以"吃足国补（售价 6000 元封顶）"，用户感知较强。
大幅降价、国补吃足，加之过硬的品牌力和产品力，华为卖爆的原因并不复杂。
四、国产安卓加速冲高，能否扛下存储涨价潮或成 2026 关键一战
一边是华为的高歌猛进，另一边，其他手机厂商也都"没闲着"。冲击高端，在高端市场与苹果、华为竞争，是其他国产安卓手机厂商 2025 年的主旋律之一。
当然，各家厂商基本上在 PPT 里对标的都是苹果。
vivo 的基本盘仍然比较稳定，第四季度出货量在中国品牌中位居第一，根据业内信息，其实际零售数据一直长期保持领先。vivo X300 系列和 iQOO 15 系列双品牌双旗舰的策略，也让 vivo 在 600 美元以上高端市场位列国产品牌前三。
苹果的 iPhone 17 系列用苹果老用户们的话来说是"大年"，从外观设计到拍照、续航升级都有比较明显的提升，在 2025 年销量过百万机型中，TOP6 机型均为苹果产品，上代 iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max 在降价促销和国补加持下销量依旧高涨，苹果在高端市场的统治力依然毋庸置疑。
▲ 2025 年 618、双 11 大促期间，苹果始终包揽手机单品销量 TOP3，来源：京东
小米 17 系列市场口碑较好，从激活量角度来看，2025 年全年小米超过苹果来到了第二的位置，实际用户购买热度较高。
从小米财报信息可以看到，2025 年三季度，小米在 4000-6000 元价位段市占率接近 19%，同比提升了 5.6 个百分点，国内市场高端机销量占比接近四分之一，同比提升了 4.1 个百分点。
OPPO 是 TOP5 厂商中四季度唯一实现出货量同比增长幅度超过 10% 的品牌，OPPO 的韧劲较足，其子品牌一加经过多次战略调整，目前主打性能和性价比，2025 年的出货量同比增长接近 30%，是 OPPO 体系内重要的增长点。其 Find X9 系列新旗舰市场认可度较高，Pro 版本销售占比提升，也进一步帮 OPPO 扩展了高端市场。
荣耀近三年市场份额呈下滑趋势，从 2022 年巅峰时期的 18% 左右降至 2025 年的 13.4%。2025 年下半年至今，荣耀发布了荣耀 Power2 系列、荣耀 WIN 系列、荣耀 Magic8 Pro Air 等新的产品线或机型，进行了不同方向的探索尝试。
在前文提到的 Quest Mobile 报告中，荣耀用户的忠诚度为 18.8%，荣耀用户最主要的去向是华为。
有业内人士提到，荣耀当初承接了一定的华为用户，现在相当于用户"回归"了。
可以看到，在华为登顶中国手机市场之外，国内各路安卓厂商同样也在各自瞄准的方向上取得了一定亮眼表现，不断强化自身品牌长板。
在 2026 年新一轮竞争中，如何应对存储涨价潮已经成为当下最迫切的挑战，或许将成为影响 2026 年中国手机市场格局的核心变量之一。
小米集团总裁卢伟冰曾在财报电话会上提到，这轮内存价格上涨会是长周期的，其主要原因是 AI 带来的 HBM（高带宽内存）需求大幅上涨。
有市研机构分析师指出，2026 年手机涨价是一定的，因为各家存储成本都在上涨。根据 Counterpoint 预测，2026 年一季度存储价格将涨幅 40-50%，二季度会继续上涨 20% 左右，手机厂商成本压力进一步加剧。IDC 预计，2026 年中国智能手机市场出货量或将出现较明显的回落。
IDC 分析师提到，面对存储成本上涨，部分厂商削减了中低端产品线，保证高端和旗舰机供应，这也侧面让整个市场更加聚焦高端市场的竞争。
产品线调整是否会对品牌整体出货量产生影响？在高端局的对抗中，小米 OV 又能否从华为苹果口中夺得蛋糕？2026 年的手机市场充满不确定性。
结语：数据高光之下，中国手机市场负重前行
在年底这轮火热的销量、出货量、激活量数据大战之外，我们从更多细节看到了更真实的中国智能手机市场：头部玩家竞争焦灼、高端市场攻坚战持续、成本上涨压力巨大、AI 等新技术对市场带动极为有限，市场整体下行压力突出。
2026 年已经过去近六分之一，今年苹果折叠屏上市将会是手机市场的重要看点之一，而在这之外，国内安卓厂商要如何进一步将 AI 手机做到好用常用、如何通过技术创新让自家产品在高端市场站的更稳，给"涨价"讲出"合理的新故事"？又如何从换机周期愈发变长的市场中赢得属于自己的用户？都是非常严峻的考验。
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